Enquête mondiale 2025 : quelles priorités pour les conseillers en gestion de patrimoine ?
Le secteur de la gestion de patrimoine est à un tournant. Dans un contexte de transformation technologique, d’instabilité économique et d’exigences croissantes en matière de durabilité, les attentes des conseillers et de leurs clients évoluent rapidement.
L’enquête mondiale menée par Natixis Investment Managers en mars 2025, auprès de plus de 500 professionnels du patrimoine dans 24 pays, livre des enseignements précieux sur les grandes tendances du moment. Nous en avons synthétisé les principaux enseignements à travers un carrousel visuel à découvrir ci-dessous.
Des priorités claires pour croître
Les conseillers identifient trois leviers clés pour soutenir leur développement :
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L’élargissement de leur offre de services (56 %)
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La conquête de nouveaux segments de clientèle (48 %)
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Un meilleur accès à des actifs privés et des produits innovants (ETF actifs, thématiques, modèles de portefeuilles)
L’intelligence artificielle s’impose
79 % des répondants estiment que l’IA jouera un rôle moteur dans la croissance des bénéfices sur la prochaine décennie. En France, 69 % des professionnels utilisent déjà des outils d’IA pour optimiser leurs décisions d’investissement. L’IA s’impose aussi comme un outil de gestion des risques et de différenciation de l’offre.
La France en avance sur l’investissement responsable
Les répondants français se démarquent par leur implication sur les enjeux ESG :
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81 % souhaitent étoffer leur offre d’investissements durables (vs 45 % dans le monde)
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57 % ont déjà mis en œuvre des stratégies ESG
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45 % souhaitent intégrer des thématiques technologiques à leur approche durable
Un contexte économique sous pression
Conflits géopolitiques, inflation persistante et tensions systémiques restent des préoccupations fortes. En Europe, 61 % des professionnels redoutent le risque de stagflation, et seuls 46 % anticipent un atterrissage économique en douceur.
