Notre méthode d’évaluation : comprendre, mesurer, améliorer

Chez Orama Patrimoine, nous croyons que chaque projet immobilier porte un impact bien au-delà de ses murs. Notre rôle est d’en révéler les dimensions économiques, environnementales et sociétales, avec méthode et transparence.

L’Immobilier Score Impact est notre outil d’évaluation globale : une méthode d’analyse conçue pour accompagner les opérateurs immobiliers vers une meilleure compréhension de leurs projets et de leurs leviers de progrès.

Les 5 étapes d’une évaluation complète

Demande et contractualisation

Etape 1

Chaque mission débute par un temps d’échange approfondi. Ce premier contact permet de comprendre la nature du projet immobilier, son contexte territorial et les objectifs poursuivis par l’opérateur — qu’il s’agisse d’un projet neuf, d’une rénovation ou d’un patrimoine existant.
Lors de cet échange, les équipes d’Orama Patrimoine présentent les fondements de la méthode d’évaluation, les types de critères étudiés et les conditions de transparence attendues dans le cadre de la démarche.

Cet entretien est également l’occasion d’évaluer la périmètre de l’analyse : nombre de bâtiments, phase du projet (conception, réalisation, livraison), disponibilité des données et interlocuteurs techniques. Sur cette base, un devis détaillé est établi et une lettre de mission vient formaliser l’engagement réciproque : celui d’Orama à garantir une évaluation rigoureuse et documentée, et celui de l’opérateur à fournir des informations sincères et vérifiables.

Cette contractualisation marque le début d’une relation de confiance, essentielle pour que la démarche de scoring soit à la fois utile, compréhensible et reconnue par l’ensemble des parties prenantes.

Préparation de l’analyse

Etape 2

La seconde étape consiste à préparer le terrain de l’évaluation. Un rendez-vous de démarrage (en visio ou en présentiel) est organisé avec le référent du projet afin de définir les rôles, les échéances et la documentation nécessaire.
L’équipe Orama présente la grille d’analyse complète, les indicateurs examinés et les preuves attendues (plans, études, diagnostics, chartes, rapports RSE, etc.).

Cette phase de cadrage a une double vocation :

  • permettre à l’opérateur de comprendre les critères ESG et la logique du référentiel Immobilier Score Impact ;

  • et assurer à Orama de collecter des données fiables, comparables et contextualisées.

Des entretiens peuvent être programmés avec différents acteurs du projet pour mieux qualifier les démarches environnementales, sociales ou territoriales déjà engagées.
Ce travail préparatoire est essentiel : il garantit la justesse de l’analyse et la bonne lecture des actions déjà menées avant toute notation.

Analyse documentaire et reporting intermédiaire

Etape 3

L’étape d’analyse constitue le cœur de la méthodologie.
Une revue documentaire complète, mobilisant à la fois les données fournies par l’opérateur et les sources publiques est réalisée.  Chaque information est vérifiée, recoupée et contextualisée afin de produire une évaluation aussi objective que possible.

L’analyse repose sur la triple dimension du référentiel Immobilier Score Impact : économique, environnementale et sociétale. Chaque critère est pondéré et documenté dans un système de scoring.

À mi-parcours, un reporting intermédiaire est remis à l’opérateur : il présente les premières tendances, les forces identifiées et les axes d’amélioration à approfondir avant la restitution finale.

Cette étape favorise une approche collaborative : elle permet à l’opérateur de compléter ou d’ajuster certaines données, et d’éclairer les analyses par des preuves additionnelles. Le but n’est pas seulement de noter, mais de comprendre le projet dans toute sa complexité.

Restitution et livrables

Etape 4

Une fois l’analyse finalisée, les résultats sont présentés lors d’une séance de restitution dédiée. Ce moment d’échange est pensé comme un temps de dialogue : les conclusions sont exposées de manière claire et pédagogique, en expliquant la méthode, les sources et les critères retenus pour chaque dimension (économique, environnementale, sociétale).

Le livrable transmis à l’opérateur comprend :

  • un rapport complet détaillant le scoring obtenu, les justifications associées et les référentiels mobilisés ;

  • une synthèse visuelle  facilitant la lecture et la communication des résultats ;

  • un ensemble de préconisations concrètes pour améliorer la performance globale du projet (mesures d’efficacité énergétique, inclusion sociale, gouvernance responsable, etc.).

Cette restitution vise à transformer la donnée en outil de décision. Les opérateurs peuvent ainsi valoriser leurs engagements, ajuster leurs stratégies et renforcer la crédibilité de leur communication auprès de leurs parties prenantes.

Suivi et actualisation

Etape 5

L’évaluation d’Orama ne s’arrête pas à la remise du rapport. Les projets immobiliers évoluent, tout comme les réglementations et les pratiques. C’est pourquoi une mise à jour régulière du scoring peut être réalisée — à la livraison du bâtiment, lors d’une rénovation, ou dans le cadre du suivi annuel ESG.

Cette approche dynamique permet de mesurer les progrès dans le temps : évolution des consommations, adaptation aux nouvelles normes, retours d’expérience des usagers ou des gestionnaires. Les données actualisées viennent enrichir la plateforme numérique mise à disposition des clients, qui centralise l’ensemble des indicateurs et tableaux de bord ESG.

Le suivi garantit ainsi la continuité de la transparence, la traçabilité des engagements et la valorisation des résultats concrets. C’est dans cette logique de cycle vertueux que s’inscrit Orama : observer, évaluer, ajuster, puis valoriser les démarches engagées.

Les 5 étapes d’une évaluation complète

Demande et contractualisation

Etape 1

Chaque mission débute par un temps d’échange approfondi. Ce premier contact permet de comprendre la nature du projet immobilier, son contexte territorial et les objectifs poursuivis par l’opérateur — qu’il s’agisse d’un projet neuf, d’une rénovation ou d’un patrimoine existant.
Lors de cet échange, les équipes d’Orama Patrimoine présentent les fondements de la méthode d’évaluation, les types de critères étudiés et les conditions de transparence attendues dans le cadre de la démarche.

Cet entretien est également l’occasion d’évaluer la périmètre de l’analyse : nombre de bâtiments, phase du projet (conception, réalisation, livraison), disponibilité des données et interlocuteurs techniques. Sur cette base, un devis détaillé est établi et une lettre de mission vient formaliser l’engagement réciproque : celui d’Orama à garantir une évaluation rigoureuse et documentée, et celui de l’opérateur à fournir des informations sincères et vérifiables.

Cette contractualisation marque le début d’une relation de confiance, essentielle pour que la démarche de scoring soit à la fois utile, compréhensible et reconnue par l’ensemble des parties prenantes.

Préparation de l’analyse

Etape 2

La seconde étape consiste à préparer le terrain de l’évaluation. Un rendez-vous de démarrage (en visio ou en présentiel) est organisé avec le référent du projet afin de définir les rôles, les échéances et la documentation nécessaire.
L’équipe Orama présente la grille d’analyse complète, les indicateurs examinés et les preuves attendues (plans, études, diagnostics, chartes, rapports RSE, etc.).

Cette phase de cadrage a une double vocation :

  • permettre à l’opérateur de comprendre les critères ESG et la logique du référentiel Immobilier Score Impact ;

  • et assurer à Orama de collecter des données fiables, comparables et contextualisées.

Des entretiens peuvent être programmés avec différents acteurs du projet pour mieux qualifier les démarches environnementales, sociales ou territoriales déjà engagées.
Ce travail préparatoire est essentiel : il garantit la justesse de l’analyse et la bonne lecture des actions déjà menées avant toute notation.

Analyse documentaire et reporting intermédiaire

Etape 3

L’étape d’analyse constitue le cœur de la méthodologie.
Une revue documentaire complète, mobilisant à la fois les données fournies par l’opérateur et les sources publiques est réalisée.  Chaque information est vérifiée, recoupée et contextualisée afin de produire une évaluation aussi objective que possible.

L’analyse repose sur la triple dimension du référentiel Immobilier Score Impact : économique, environnementale et sociétale. Chaque critère est pondéré et documenté dans un système de scoring.

À mi-parcours, un reporting intermédiaire est remis à l’opérateur : il présente les premières tendances, les forces identifiées et les axes d’amélioration à approfondir avant la restitution finale.

Cette étape favorise une approche collaborative : elle permet à l’opérateur de compléter ou d’ajuster certaines données, et d’éclairer les analyses par des preuves additionnelles. Le but n’est pas seulement de noter, mais de comprendre le projet dans toute sa complexité.

Restitution et livrables

Etape 4

Une fois l’analyse finalisée, les résultats sont présentés lors d’une séance de restitution dédiée. Ce moment d’échange est pensé comme un temps de dialogue : les conclusions sont exposées de manière claire et pédagogique, en expliquant la méthode, les sources et les critères retenus pour chaque dimension (économique, environnementale, sociétale).

Le livrable transmis à l’opérateur comprend :

  • un rapport complet détaillant le scoring obtenu, les justifications associées et les référentiels mobilisés ;

  • une synthèse visuelle  facilitant la lecture et la communication des résultats ;

  • un ensemble de préconisations concrètes pour améliorer la performance globale du projet (mesures d’efficacité énergétique, inclusion sociale, gouvernance responsable, etc.).

Cette restitution vise à transformer la donnée en outil de décision. Les opérateurs peuvent ainsi valoriser leurs engagements, ajuster leurs stratégies et renforcer la crédibilité de leur communication auprès de leurs parties prenantes.

Suivi et actualisation

Etape 5

L’évaluation d’Orama ne s’arrête pas à la remise du rapport. Les projets immobiliers évoluent, tout comme les réglementations et les pratiques. C’est pourquoi une mise à jour régulière du scoring peut être réalisée — à la livraison du bâtiment, lors d’une rénovation, ou dans le cadre du suivi annuel ESG.

Cette approche dynamique permet de mesurer les progrès dans le temps : évolution des consommations, adaptation aux nouvelles normes, retours d’expérience des usagers ou des gestionnaires. Les données actualisées viennent enrichir la plateforme numérique mise à disposition des clients, qui centralise l’ensemble des indicateurs et tableaux de bord ESG.

Le suivi garantit ainsi la continuité de la transparence, la traçabilité des engagements et la valorisation des résultats concrets. C’est dans cette logique de cycle vertueux que s’inscrit Orama : observer, évaluer, ajuster, puis valoriser les démarches engagées.

Une méthode au service du sens et de la confiance

L’Immobilier Score Impact est une méthode d’évaluation créée pour objectiver la performance des projets immobiliers.

Basée sur des référentiels publics et réglementaires, elle vise à offrir une lecture claire, neutre et évolutive des projets.
Chaque analyse repose sur plus de 100 critères pour une compréhension fine des dynamiques territoriales, environnementales et humaines.

« Mesurer pour comprendre, comprendre pour agir » : cette conviction guide notre engagement pour un immobilier responsable et ancré dans les territoires.

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